莱拉(凯莉·拉塞尔,凯瑞·罗素),优秀的大提琴手;路易斯(乔纳森·莱斯·迈耶斯·乔纳森·莱斯·梅耶斯),一个流浪的爱尔兰歌手。 一个月夜,两人相遇了。 在一个难忘的夜晚之后,莱拉专横的父亲强迫她继续她的音乐会之旅。 路易离开是因为等不及爱人失望;而莱拉发现,爱人离开后,她独自悲伤地等待着宝宝的诞生。 没想到,几个月后,莱拉遭遇车祸,婴儿夭折。 没想到,莱拉的宝宝其实并没有死,而是被她残忍的父亲送到了孤儿院。 经过10多年的风风雨雨,生活在孤儿院的少年奥古斯特(弗莱迪·海默饰)坚信父母还活着,于是踏上了寻找亲人的漫漫长路。