西藏密宗可分为黄教和黑教。黄教班禅转世后将成为灵童,黑教班禅转世为神童。 逆天少年(卢惠光饰)是黑教弟子,一心要破坏黄教统一密宗。 他杀了黄教教主小云(太保饰),把他做成木乃伊,送到布达拉宫示众。 班禅喇嘛(原森)和米月(林正英)的魔法使霄云大师说出了事情的真相,并知道了黑教的阴谋。 受班禅喇嘛的委托,米月出发去寻找他的师兄驰飞(下午用一匹马装饰),后面跟着这个反叛的男孩和他的随从。 在路上,米月遇到了一个顽童(钱嘉乐饰)和一个藏族女孩(张静茹饰),他们几个成了朋友。谁知米月遭到了这个叛逆少年和他的四个保护者的袭击,很快他就受了重伤。 直到现在,他才知道,他要找的那个聪明的男孩,其实是一个丑陋的顽童。